本教材共分两部分8个项目：个人理财的知识准备，证券产品理财，保险产品理财，银行产品理财，房地产投资理财，理财规划设计，理财规划服务流程，综合理财规划建议书的编制与应用。为培养适应社会经济发展需要和用人单位的需求，为现代大学生提供通识人生技能的理财教育，编者在原版的基础上进行适当修订，内容设计上考虑到不同专业学生现有的基础知识，使之成为不仅为金融类专业学生适用的专业课教材，同时也适合其他高校经济类及管理类专业学生的选修课教材。

项目1　个人理财的知识准备

任务1.1　项目知识

任务1.2　项目技能

项目2　证券产品理财规划

任务2.1　项目知识

任务2.2　项目技能

项目3　保险产品理财规划

任务3.1　项目知识

任务3.2　项目技能

项目4　银行产品理财规划

任务4.1　项目知识

任务4.2　项目技能

项目5　房地产投资理财

任务5.1　项目知识

任务5.2　项目技能

项目6　理财规划设计

任务6.1　项目知识

任务6.2　项目技能

项目7　理财规划服务流程

任务7.1　项目知识

任务7.2　项目技能

附录　个人理财业务相关法律、法规

附表