戴维斯家庭美满，是颇有名气的在作家。他对身怀有孕的妻子的行为举止感到迷惑不解。他前往到各处进行调查，结果显示地球上确实出现一批不同于普通人、头脑异常的清晰的高智慧型人类。原来企图入侵地球的火星人由于无法适应地球的生存条件便试图通过改造地球人的大脑来达到这一目的，制造出地球人身体、火星人头脑的新人类。