1.教材以职场实际工作任务为核心载体,设计兼具立体感与灵活性的教学内容,精准契合现代大学生职业发展与人生规划相融合的整体需求,助力学生实现专业能力与个人成长的双向提升。

　　2.教材以国内商业银行理财业务的实际操作流程为导向,在整体设计上实现项目知识训练与技能训练的有机结合,既帮助学生强化基础知识记忆,又能有效提升其职业实操技能,突出实训内容的完整性、逻辑的连贯性以及实际应用的简便性与实用性。

模块1 个人理财知识准备 ………………………………………………………… 1

模块2 证券产品理财规划 ………………………………………………………… 18

模块3 保险产品理财规划 ………………………………………………………… 46

模块4 银行产品理财规划 ………………………………………………………… 60

模块5 房地产投资理财 …………………………………………………………… 82

模块6 理财规划设计 ……………………………………………………………… 99

模块7 理财规划服务流程 ……………………………………………………… 112

附 录 个人理财业务相关法律、法规 …………………………………………… 137