本教材共8个项目：个人理财的知识准备；证券产品理财规划；保险产品理财规划；银行产品理财规划；房地产投资理财规划；理财规划设计；理财规划服务流程；理财规划建议书的编制与应用。　

项目1　个人理财的知识准备　1
任务1.1　项目知识训练　1
任务1.2　项目技能训练　10

项目2　证券产品理财规划　17
任务2.1　项目知识训练　17
任务2.2　项目技能训练　34

项目3　保险产品理财规划　50
任务3.1　项目知识训练　50
任务3.2　项目技能训练　62

项目4　银行产品理财规划　68
任务4.1　项目知识训练　68
任务4.2　项目技能训练　77

项目5　房地产投资理财　89
任务5.1　项目知识训练　89
任务5.2　项目技能训练　96

项目6　理财规划设计　105
任务6.1　项目知识训练　105
任务6.2　项目技能训练　114

项目7　理财规划服务流程　118
任务7.1　项目知识训练　118
任务7.2　项目技能训练　132

项目8　理财规划建议书的编制与应用　143
任务8.1　项目知识训练　143
任务8.2　项目技能训练　134

附录　个人理财业务相关法律、法规　158

附表　资金时间价格系数表　177