资本市场不仅是长期资金融通的市场和重要的资源配置中心，而且是现代人类社会经济生活中不可或缺的组成部分。特别是在现代市场经济发展过程中，资本市场对人类社会的影响已经达到了无以复加的程度，它不仅改变了一些国家的经济模式和法律制度，改变了人们的生活习惯，甚至影响或改变了一些国家的经济体制和政治体制。而投资银行就是在金融体系中从事资本市场业务的金融机构，是资本市场的主体和核心，投资银行业的发展与资本市场的兴衰紧密关连。资本是冷血的，是不讲人情的，是数字的，又是最容易变动的，所以想要掌握资本，需要更加谨慎和专业。
    我国资本市场和投资银行业面临着中国加入WTO以后来自国际投资银行同行的挑战。推进资本市场和投资银行业的发展不仅需要加强制度建设和体制创新，更需要努力造就熟悉资本市场和投资银行理论与实务的复合型人才。系统、扎实地掌握投资银行的基本技能，是一切有志于投身或得益于这一行业人士的必备本领。编者衷心希望本教材能在这方面起到一定的作用。
　

第一章　投资银行概述　1
第一节　投资银行的定义　1
第二节　投资银行的特征和功能　7
第三节　投资银行的发展历史和组织形式　14
第四节　投资银行的业务　28

第二章　股票的发行与承销　36

第一节　企业公开发行股票的优点、约束及条件　38

第二节　新股发行体制　42
第三节　新股发行主要流程　53

第三章　债券的发行与承销　71
第一节　债券概述　72
第二节　债券的信用评级　77
第三节　我国债券发行定价方式的演变　80

第四章　证券交易　91
第一节　证券交易概述　92
第二节　证券经纪业务　94
第三节　证券自营业务　102
第四节　融资融券业务　105
第五节　证券做市商业务　108

第五章　企业并购　117
第一节　企业并购概述　118
第二节　企业并购成因的基本理论　126
第三节　企业并购的作用及遵循的原则　133
第四节　企业并购业务的主要流程　138
第五节　收购与反收购策略　144
第六节　跨国并购　150

第六章　基金管理　159
第一节　投资基金概述　160
第二节　投资基金当事各方关系　167
第三节　投资基金运作　172
第四节　投资银行介入基金管理的方式　177

第七章　资产管理与项目融资管理　180
第一节　资产管理业务概述　181
第二节　资产管理业务运作管理　185
第三节　项目融资业务概述　191
第四节　项目融资结构　197

第八章　私募股权与风险投资　208
第一节　私募股权概述　209
第二节　风险投资概述　221
第三节　风险投资运作　229

第九章　资产证券化　238
第一节　资产证券化概述　240
第二节　资产证券化的发展历程　244
第三节　资产证券化的运作流程　254

第十章　投资银行的风险管理与监管　265
第一节　投资银行的风险管理概述　267
第二节　投资银行风险管理的模型与方法　272
第三节　投资银行的监管概述　280
第四节　投资银行的监管制度　287

参考文献　293